“汽車金融”是平安銀行的零售三板斧之一。目前，平安銀行汽車金融貸款余額已超過3000億元。不過，在經過數十年快速發展后，平安銀行汽車貸業務合規風險顯現，頻收罰單。

出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

在汽車金融行業，平安銀行地位突出，是唯一一家手握汽車金融牌照的銀行。對于平安銀行內部體系來說，汽車金融也處于比較關鍵的戰略位置。“汽車金融”是平安銀行的零售三板斧之一。在中高端客戶的獲取、業務規模、營收和利潤方面都是重要的貢獻者。

目前，平安銀行汽車金融貸款余額已超過3000億元。不過，在經過數十年快速發展后，平安銀行汽車貸業務合規風險顯現，頻收罰單。同時，業務規模增長也遇到瓶頸。

狂飆的汽車貸

2002年，平安銀行汽車金融業務開始于前身深發展。在2011年兩行整合后成立汽車金融事業部。

2013年，平安銀行汽車金融放貸額即突破500億元，2018年放貸額達1470億元，年末汽車貸款余額超1700億元，領跑銀行汽車金融。

2019年8月，深圳銀保監局批復同意平安銀行汽車消費金融中心開業，這意味著，平安銀行由此拿下銀行業首張汽車金融牌照。此后，其汽車金融業務進一步擴張。

2022年末，平安銀行汽車金融貸款余額已增長至3210.34億元，相比2018年翻了將近1倍。

對比來看，截至2022年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款余額合計為7852.58億元，同比略降3.51%。

信用卡、新一貸（小微貸款）、汽車金融是平安銀行的零售三板斧。目前，平安銀行汽車金融中心已在全國大部分城市設立了分部，與主流汽車品牌廠家建立了總對總的戰略合作關系，基本覆蓋中高端汽車，合作經銷商超萬家。

2022年末，汽車金融客群月活躍用戶數（MAU）達356.16萬戶，較上年末增長15.1%。

隨著汽車金融規模不斷擴張，平安銀行也賺盆滿缽滿。

2022年7月，平安銀行斥資12.46億元競得深圳市福田中心的一塊地，土地面積6428.98平方米，建筑面積96430平方米。據披露，所競買地塊用于建設“平安汽車金融大廈”。

合規風險顯現

在經過數十年快速發展后，平安銀行汽車貸業務合規風險顯現，頻收罰單。

2023年5月5日，因個人汽車消費貸款首付款虛假，平安銀行沈陽分行被處以罰款50萬元。與此同時，多名負責人分別被處以警告。

5月末，該分行又因違規發放流動資金貸款、個人經營性貸款和個人消費揭貸款，嚴重違反審慎經營規則，被合計處罰款人民幣 130 萬元，沒收違法所得 8425.7 元。此外，七名相關責任人同步被罰。

不僅沈陽分行，年初，平安銀行泉州晉江支行王某金因個人汽車消費貸款業務辦理不盡職，被禁止從事銀行業工作終身，平安銀行泉州晉江支行也被處以50萬元的罰款。2021年，平安銀行鄭州分行向首付款不足的客戶發放汽車貸款等，被罰款220萬元。

更早之前，2020年2月，平安銀行就曾因汽車貸款、個人貸款、信用卡等15項業務違規被銀保監會罰720萬元。

此次針對平安銀行的罰單中，汽車貸款領域違法違規行為6項，分別為：1．汽車金融事業部將貸款調查的核心事項委托第三方完成；2．代理保險銷售的人員為非商業銀行人員；3．汽車消費貸款風險分類結果不能反映真實風險水平；4．汽車消費貸款和汽車抵押貸款貸前調查存在缺失；5．汽車消費及經營貸款審查不到位；6．個人汽車貸款和汽車抵押貸款業務存在同一抵押物重復抵押；7．個別汽車消費貸款和汽車抵押貸款用途管控不力，貸款資金被挪用。

市場份額爭奪日趨激烈

除了罰單暴露的合規風險之外，平安銀行汽車金融業務貸款余額增長出現下滑趨勢。

根據其2022年三季度報披露的數據，前3季度累計投放金額為1803.72億元，同比下降約為8%，是近年來首次出現貸款余額季度性減少。

另據平安銀行一季度財報數據顯示，2023年3月末，平安銀行汽車金融貸款余額3，197.69億元，較上年末下降0.4%；一季度汽車金融貸款新發放503.28億元，其中新能源汽車貸款新發放70.45億元，同比增長48.2%。

平安銀行解釋稱，汽車金融貸款余額下降原因為受汽車市場消費需求不足及汽車金融市場競爭加劇的影響。

同時，截至一季度末，平安銀行汽車金融貸款的不良率為1.53%，高于去年年底的1.26%。

公開資料顯示，商業銀行在汽車金融領域起步較早，約在1995年前后，農行、建行等大行率先開展汽車零售信貸業務，但后續此項業務逐漸收縮。

目前，在汽車金融市場，形成商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等多方參與的市場。

今年以來，金融管理部門多次強調，鼓勵汽車等大宗商品消費，著力擴大國內消費需求。汽車消費貸將是金融機構的一塊“大蛋糕”。

汽車消費正成為越來越多銀行零售轉型的重要布局方向。未來，隨著商業銀行、互聯網平臺等加快深耕汽車消費業務，汽車金融市場份額爭奪日趨激烈。

汽車金融行業和玩家們亟須應對新挑戰、開辟新局面。

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