在政策刺激、消費升級等多重因素影響下，汽車金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。從近期公布的上市銀行業(yè)績報可看出，部分銀行汽車貸款規(guī)模或信用卡汽車分期業(yè)務(wù)規(guī)模實現(xiàn)大幅增長。

然而，狂飆突進(jìn)的業(yè)務(wù)規(guī)模下暗流洶涌。《中國經(jīng)營報》記者注意到，黑產(chǎn)“假購車、真套現(xiàn)”的詐騙鏈條蔓延，銀行與代理商合作模式下的道德風(fēng)險頻發(fā)，為此銀行調(diào)整業(yè)務(wù)模式。從罰單來看，一些銀行因“汽車貸款業(yè)務(wù)開展嚴(yán)重不審慎”“信用卡汽車分期業(yè)務(wù)管理不到位”“授信調(diào)查未盡職”等原因被罰。

在此背景下，銀行如何筑好風(fēng)控防線？未來有哪些發(fā)展方向？

政策紅利釋放：銀行打響“場景爭奪戰(zhàn)”

基于新能源汽車和二手車的消費支持力度增大，自2024年以來汽車金融高速增長。

在國有銀行中，交通銀行（601328.SH）年報數(shù)據(jù)顯示稱，2024年該行信用卡業(yè)務(wù)中汽車分期余額較2023年年末增加674.16億元，增幅240.10%。

在股份制銀行中，獲益于汽車消費增長的銀行更多。2024年年末，平安銀行（000001.SZ）汽車金融貸款余額2937.95億元，全年個人新能源汽車貸款新發(fā)放637.68億元，同比增長73.3%；興業(yè)銀行（601166.SH）信用卡業(yè)務(wù)中，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，大力拓展低風(fēng)險場景類分期業(yè)務(wù)，探索打造“車—家—企”一體化經(jīng)營鏈條，汽車分期交易量同比提升276.65%；浦發(fā)銀行（600000.SH）零售信貸綠色新能源汽車貸款規(guī)模為90.82億元，較2024年年初凈增38.9億元，新能源汽車貸款余額占汽車貸款余額比重達(dá)33%，較2024年年初提升11.2個百分點。

銀行業(yè)務(wù)的增長背后是政策的支持。2024年3月，為加大汽車消費金融支持力度，推動汽車以舊換新，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，其中提出“鼓勵金融機構(gòu)結(jié)合新車、二手車、汽車以舊換新等細(xì)分場景，加強金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，適當(dāng)減免汽車以舊換新過程中提前結(jié)清貸款產(chǎn)生的違約金，更好支持合理汽車消費需求”，“自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機構(gòu)自主確定；商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車貸款最高發(fā)放比例為70%”。

面對機遇銀行開始探索發(fā)展路徑。從平安銀行的實踐看，2024年該行加大對新能源汽車和二手車的消費支持力度，通過升級汽車消費金融產(chǎn)品與服務(wù)體系，滿足客戶的一站式汽車金融需求。一是大力發(fā)展新能源汽車貸款業(yè)務(wù)，不斷深化頭部新能源品牌合作，優(yōu)化線上貸款流程，持續(xù)提升客戶購車效率及服務(wù)體驗；二是推動二手車貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，加強經(jīng)銷商動態(tài)化管理和監(jiān)控，優(yōu)化產(chǎn)品策略與業(yè)務(wù)流程，逐步提升二手車貸款優(yōu)質(zhì)客群占比；三是優(yōu)化線上平臺運營能力，圍繞車主客群的購車、換車、用車等需求，豐富平安口袋銀行App車主生活頻道，提供多樣化的車金融、車生活服務(wù)，不斷提升客戶服務(wù)滿意度。

聯(lián)合資信指出，目前市場上從事汽車金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)主要包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等。商業(yè)銀行依托于其較低的資金成本以及廣泛的渠道網(wǎng)點布局，是汽車金融公司最大的競爭對手。汽車金融公司能夠得到集團(tuán)在客源、貼息、資金和風(fēng)控系統(tǒng)等方面的支持，與商業(yè)銀行相比具有較強的專業(yè)性、高效的審批流程和靈活的產(chǎn)品類型。

風(fēng)險暗礁浮現(xiàn)：合作模式隱患倒逼風(fēng)控升級

不過，汽車金融規(guī)模增大的同時，諸多風(fēng)險問題也接踵而至。

記者采訪了解到，不少銀行通過與代理商（SP）、融資擔(dān)保公司合作開展汽車金融業(yè)務(wù)，主要采用“車輛抵押+機構(gòu)擔(dān)保+平臺保證金質(zhì)押”的增信模式。然而，隨著車貸業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓，這種業(yè)務(wù)模式的風(fēng)險正逐步顯現(xiàn)。

某城商行個人金融部人士向記者列舉到，通過中間商開展汽車金融業(yè)務(wù)可能存在諸多問題，包括信息不對稱與道德風(fēng)險、渠道成本高企、數(shù)據(jù)控制權(quán)缺失、合規(guī)與操作風(fēng)險、客戶體驗割裂等。

黃河科技學(xué)院客座教授、沃達(dá)福數(shù)字汽車國際合作研究中心主任張翔告訴記者，銀行通過中間商開展汽車金融業(yè)務(wù)時面臨諸多挑戰(zhàn)，比如產(chǎn)品難以銷售、中間環(huán)節(jié)費用高以及通過4S店銷售成本高昂。“在實際展業(yè)中，符合銀行風(fēng)險管理條件的車主客戶有限，而銀行為了完成年度貸款發(fā)放任務(wù)，不得不放寬標(biāo)準(zhǔn)，將貸款發(fā)放給風(fēng)險程度較高的客戶以求完成指標(biāo)。”

信用卡行業(yè)專家葛亮指出，汽車金融業(yè)務(wù)中，銀行作為資金方與汽車中間商合作處于弱勢低位，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)未穿透到實際消費者，甚至存在風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)移給下一級代理商或經(jīng)銷商等；中間商合作中常出現(xiàn)違規(guī)操作，如虛假宣傳貸款產(chǎn)品、捆綁銷售融資租賃服務(wù)、隱瞞服務(wù)費用等，引發(fā)消費者投訴 【下載黑貓投訴客戶端】和監(jiān)管處罰。

那么，銀行為何與第三方合作？北京德和衡（上海）律師事務(wù)所供應(yīng)鏈研究中心主任田江濤律師在接受記者采訪時指出，銀行因為風(fēng)控、營銷和業(yè)務(wù)渠道的限制，往往選擇與中間商合作開展汽車金融業(yè)務(wù)，但實際上銀行通過中間商開展汽車金融業(yè)務(wù)存在不少問題。比如，銀行將自身風(fēng)險審核、合同簽約的核心職能外包，導(dǎo)致銀行內(nèi)控規(guī)則虛化；汽車金融業(yè)務(wù)審貸不分，導(dǎo)致銀行委托的汽車經(jīng)銷商出現(xiàn)“虛構(gòu)汽車買賣騙取資金”的情況；部分中間商利用金融消費者對金融產(chǎn)品不了解而額外收取費用，隱藏利率甚至直接開展“套路貸”違法業(yè)務(wù)。

汽車金融反欺詐專家張曉雷指出，銀行在開展汽車金融之前，主要業(yè)務(wù)是一些流程相對簡單的零售或?qū)珮I(yè)務(wù)，例如房貸、經(jīng)營貸款等；當(dāng)開始發(fā)展汽車金融時，行內(nèi)在獲客、風(fēng)控、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)節(jié)點上沒有專業(yè)的人力支撐，導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展效率低，客戶體驗感缺失。

“一些銀行選擇了對接大資產(chǎn)方，做起了資金批發(fā)業(yè)務(wù)。銀行在這個業(yè)務(wù)中的話語權(quán)較弱，資產(chǎn)平臺要求自己制定業(yè)務(wù)規(guī)則，要求低費率，高過件率，高審批時效；就算銀行做了直營或半直營業(yè)務(wù)，也同樣面臨渠道不斷試探底線的問題，無法穿透實際還款情況。”張曉雷說。

今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局發(fā)文指出，相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化與汽車經(jīng)銷商合作模式，合理確定傭金比率，要符合反不正當(dāng)競爭法要求，以自身經(jīng)營成本、經(jīng)銷商提供服務(wù)的實際成本及質(zhì)效為依據(jù)，做到成本可算，商業(yè)可持續(xù)。鼓勵積極發(fā)展直客式汽車金融業(yè)務(wù)，積極將信貸資源集中在新能源車、以舊換新消費等重點領(lǐng)域，促進(jìn)汽車金融業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

針對目前銀行以合作模式開展汽車金融面臨的渠道與數(shù)據(jù)方面的問題，上述城商行個人金融部人士建議，要重構(gòu)渠道合作模式，比如采用“直營+聯(lián)營”并行，對頭部車企設(shè)立專屬團(tuán)隊直營，區(qū)域中小經(jīng)銷商通過API接口實現(xiàn)系統(tǒng)直連，減少中間層級；在數(shù)據(jù)主權(quán)爭奪方面，上述城商行個人金融部人士建議，銀行強制性數(shù)據(jù)回流條款，在合作協(xié)議中要求實時回傳客戶進(jìn)件、GPS軌跡、還款行為等全流程數(shù)據(jù)。“同時，銀行應(yīng)積極自建生態(tài)閉環(huán)，頭部銀行通過收購或合資設(shè)立汽車金融子公司，直接觸達(dá)C端客戶；搭建一站式服務(wù)平臺，整合選車、貸款、保險、售后，沉淀用戶行為數(shù)據(jù)。”

在葛亮看來，銀行需要自建互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，整合車、貸、客戶全流程服務(wù)與積累數(shù)據(jù)；與主機廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，數(shù)據(jù)互通共享；利用AI等新技術(shù)應(yīng)用，實現(xiàn)精準(zhǔn)反欺詐預(yù)判。