中證網訊（記者 林倩）9月17日，中國證券報記者從國泰君安證券股份有限公司（下稱國泰君安）獲悉，近日比亞迪汽車金融有限公司（下稱比亞迪汽車金融）作為發起機構的“盛世融迪2021年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”（下稱盛世融迪2021-2綠色ABS）在銀行間債券市場成功發行，該項目由國泰君安牽頭承銷，是全國首單具有國際評級的個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券。

盛世融迪2021-2綠色ABS發行規模20億元，入池基礎資產全部是比亞迪汽車金融發放的新能源汽車抵押貸款債權及附屬擔保權益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。根據中國人民銀行發布的《關于在銀行間債券市場發行綠色金融債券的公告》等相關規定，基礎資產來源須符合綠色項目標準，融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放，獲得來自獨立第三方評估機構的環境影響認證。

比亞迪汽車金融是比亞迪股份有限公司的下屬子公司，截至目前已累計發行了6單，約141.13億元證券化產品，資產證券化經驗豐富。比亞迪乘用車8月全系銷售67630輛，同比增長90.5%，環比增長18.7%；其中新能源乘用車銷售60508 輛，同比增長331.9%。比亞迪新能源乘用車月銷量一路高歌猛進，不斷創造著中國新能源汽車領域的歷史。比亞迪汽車金融在新能源汽車市場持續火爆的背景下，積極響應國家“雙碳”目標，通過綠色創新實踐，引導資金更多流向新能源產業和綠色產業，推動新能源等綠色產業持續健康發展。

國泰君安作為本期項目的牽頭主承銷商，緊跟“碳達峰”“碳中和”目標政策要求，與監管機構保持順暢溝通，憑借優異的專業能力和敬業的服務態度，積極配合發行人完成央行額度注冊、項目方案設計、發行計劃制定等，從央行注冊額度獲批到項目成功發行僅半個月的時間。同時，本期項目的聯席主承光大銀行、三菱日聯銀行、瑞穗銀行，財務顧問三井住友銀行，資金保管行工商銀行銀行，綠色認證公司，評級公司，律所，會所對本期項目也給予了大量的支持，保證項目順利推進。

該項目于9月14日簿記發行，獲得了來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機構等多元化投資者的踴躍認購，優先級的認購倍數超過2倍，體現了國內外投資者對綠色資產的高度認可，也是國泰君安銷售網絡廣覆蓋的良好體現。