近期，網(wǎng)貸行業(yè)不太平，唐小僧、聯(lián)璧金融等平臺相繼暴雷，據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，僅在剛剛過去的6月份，停業(yè)及問題平臺多至66家。作為網(wǎng)貸行業(yè)競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域——車貸行業(yè)近期痛點也不少：車貸平臺洗牌慘烈、線下運營成本高居不下、“打黑除惡”專項活動開展給車貸催收帶來難題……投資者人心惶惶：車貸平臺到底能不能投了，從業(yè)人員也內(nèi)心迷茫：車貸行業(yè)未來到底何去何從？

據(jù)此，漢子姐寫的車貸觀察的系列稿件，本文系車貸行業(yè)觀察的第三篇稿子。此前寫過、，從一個旁觀者的角度，來分析車貸行業(yè)下半場競爭中勝出的關(guān)鍵到底是什么？

行業(yè)格局

從蜂擁而至到大潮退去

眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了。

以此來形容車貸行業(yè)的鼎盛、洗牌，不為過。兩年前，就在“824”限額令后，由于車貸具有小額、有抵押和標(biāo)準(zhǔn)化的特點車貸行業(yè)一下子成為各家平臺資產(chǎn)端布局和轉(zhuǎn)型的方向，僅僅兩年多時間，車貸行業(yè)迅速從藍(lán)海變?yōu)榧t海。其中，2016年底2017年初正是車貸發(fā)展高峰期，當(dāng)時至少有1000多家車貸平臺，當(dāng)時占據(jù)網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺的比例高達(dá)30%左右，而到了2018年5月，車貸平臺只有340家，占同期網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺比例僅為18.16%，也就是說近乎三分之二的車貸平臺已經(jīng)出局。

僅在今年6月，就已經(jīng)有微龍網(wǎng)等6家車貸平臺相繼宣布退出或者清盤。漢子姐從平臺發(fā)布的清盤和停業(yè)公告來看，監(jiān)管政策的不確定性以及經(jīng)營不善都是平臺退出的影響因素。

大潮退出，離場的都是實力較弱的小平臺，或者是為了探求業(yè)務(wù)量而忽視風(fēng)險的平臺，未來車貸行業(yè)的資源和流量將迅速向合規(guī)、有實力的車貸平臺聚集，行業(yè)的馬太效應(yīng)將愈來愈明顯。“2016年監(jiān)管序幕拉開以后，車貸增量市場正在演變?yōu)榇媪渴袌觯瑫r車貸行業(yè)也會逐步規(guī)范化，未來這個行業(yè)將呈現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展趨勢，”針對車貸行業(yè)的發(fā)展格局，果樹財富CEO吳復(fù)申表示，未來頭部企業(yè)會更大，會產(chǎn)生更為明顯的外部效應(yīng)，不管是在業(yè)務(wù)方面還是資本方面。

一個行業(yè)只有經(jīng)歷過洗牌后才能真正成熟。當(dāng)潮水真正褪去的時候，也才是行業(yè)價值凸顯的時候，留下來的平臺才是真正經(jīng)歷過合規(guī)整改、市場洗禮、風(fēng)險周期考驗的。

風(fēng)險控制

從重線下到線上線下并重

在目前的行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管大背景下，傳統(tǒng)車貸的風(fēng)控模式需要改變。以往“以控車為主”簡單粗暴的風(fēng)控手段，如今已經(jīng)行不通。不論是繼續(xù)在汽車金融領(lǐng)域深耕，還是拓展資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，都需要平臺具備數(shù)據(jù)采集、分析和建模的能力，并且根據(jù)不同的應(yīng)用場景匹配相應(yīng)的風(fēng)控模型。因此，車貸平臺要在貸前風(fēng)控上下功夫。

例如果樹財富在風(fēng)險策略上就主張“嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出”。所謂的“嚴(yán)進(jìn)”，是指借款用戶進(jìn)件時，要進(jìn)行嚴(yán)格的“人車審核”，把90%的風(fēng)險控制在還沒有把款放給客戶的時候；“嚴(yán)出”是指借款人拿到資金后，我們要對借款人車輛車輛實行嚴(yán)密的監(jiān)控和管理，根據(jù)GPS上的車輛行駛軌跡及時預(yù)判風(fēng)險，采取措施。

作為最早布局大數(shù)據(jù)風(fēng)控的車貸平臺之一，目前果樹財富已經(jīng)研發(fā)了在數(shù)據(jù)抓取、風(fēng)控決策、貸后監(jiān)控開發(fā)了這三大系統(tǒng)。如森林?jǐn)?shù)據(jù)抓取系統(tǒng)，能抓到人和車的240多個參數(shù)，1秒鐘就能夠輸入到系統(tǒng)里；神算決策系統(tǒng)，基本上審批決策的80%都交給了機(jī)器，有超過100條的決策邏輯，降低了五成的人力成本，提高了審批的穩(wěn)定性，極大的提高了業(yè)務(wù)效率；天眼貸后監(jiān)控系統(tǒng)，GPS能做到自動監(jiān)控，自動報警，不需要人工去盯著，“比如客戶的車子停了3天，自動報警，通知到我們，如果我們認(rèn)為有風(fēng)險，會馬上通知合作的外包公司進(jìn)行拖車。”果樹財富風(fēng)控負(fù)責(zé)人表示。

從數(shù)據(jù)抓取來說，目前果樹財富通過對外合作和內(nèi)部數(shù)據(jù)沉淀，積累大量的客戶數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)和20多家三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)合作，與外部機(jī)構(gòu)合作建立了超過3000萬條的黑名單庫，一旦觸發(fā)黑名單，將直接拒貸。

果樹財富除了依托自身風(fēng)控系統(tǒng)外，還會對客戶信息進(jìn)行多渠道的交叉驗證，如客戶通訊錄與客戶通話記錄校驗，電商收貨地址與客戶提供的地址校驗、設(shè)備指紋的校驗、位置信息的校驗，極大的降低了客戶的欺詐風(fēng)險。

為了更好的把控風(fēng)險，其神算系統(tǒng)建立了四大核查矩陣，快速的進(jìn)行審批決。“當(dāng)觸發(fā)多條限制性規(guī)則或者提示性規(guī)則，系統(tǒng)將自動拒絕，比如申請人年齡45歲，未婚，沒有孩子，非本地戶籍，無固定資產(chǎn)，做工程的，這個客戶觸發(fā)了多條提示性規(guī)則與限制性規(guī)則，系統(tǒng)將會自動拒絕。”果樹財富風(fēng)控負(fù)責(zé)人表示。

通過果樹財富的決策矩陣，將原來需要30分鐘的審批時間縮短到了5分鐘，該成果也處于行業(yè)遙遙領(lǐng)先地位。

商業(yè)模式

從粗放式布局到精細(xì)化運營

此前，過于依賴線下的車貸行業(yè)，在商業(yè)模式上也將從以往的粗放式發(fā)展過度到精細(xì)化運營階段。對于傳統(tǒng)車貸業(yè)務(wù)而言，線下門店是業(yè)務(wù)及風(fēng)控的關(guān)鍵，因此大肆布局車貸線下門店成為車貸行業(yè)粗放式發(fā)展的縮影。

一家平臺的負(fù)責(zé)人算了一筆賬：在二線、三線城市，按照相對成熟的門店來計算，大概需要40多人，門店租金、員工薪酬、水電費等各項開支，一個月大概在35萬元左右，如果一個公司有100個門店的話，那么每個月的開銷就約需3500萬元。

這還僅僅是線下店一個月的支出，還沒算上其他成本。所以說，一味的擴(kuò)張線下門店不是長久之計。因此，今年以來，加上合規(guī)的深入，越來越多以此模式擴(kuò)張的車貸平臺不堪重負(fù)，開始“精簡”線下門店。

特別是在車貸行業(yè)下半場競爭中，精細(xì)化運營是平臺能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。如果樹財富在車貸門店的管理上就是一個很好的例子。據(jù)悉，果樹車貸門店采用的是“核心區(qū)域（大門店）+衛(wèi)星門店（小門店）”的模式，即核心門店按照成熟門店的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行人員配置，衛(wèi)星門店只配3-4人作為“商務(wù)”。

吳復(fù)申告訴漢子姐，這也是果樹在門店管理上的另一條原則，即“業(yè)務(wù)人員BD化”，門店人員做商務(wù)發(fā)展兼職業(yè)務(wù)員，降低人員成本，提升單個全職業(yè)務(wù)員的人均產(chǎn)能。“為了保證盈利空間，我們在線下業(yè)務(wù)布局上沒有采用業(yè)內(nèi)一貫的‘鋪店擴(kuò)張’模式，而是通過大門店+小門店策略，來降低我們的經(jīng)營成本，保證平臺不論處于哪一發(fā)展階段，都能夠有一定的盈利空間。”

此外，針對目前傳統(tǒng)車貸行業(yè)的人海戰(zhàn)術(shù)，果樹財富已經(jīng)成功在兩個城市成功試點成功B2B2C的模式，改變以往的人海戰(zhàn)術(shù)，將人力成本降低70%。吳復(fù)申表示，按照目前的邏輯，我們每年將省掉2000萬的人力成本。

如此精細(xì)化運營的策略也為果樹財富迎來了盈利點。近日，希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人）出具的關(guān)于果樹財富運營公司的審計報告中顯示，果樹財富2017年全年營收突破5000萬元，并已經(jīng)實現(xiàn)了凈盈利。報告還顯示，截止2017年12月31日果樹財富在扣除相關(guān)運營成本、逾期壞賬等損失的情況下，總資產(chǎn)合計3000多萬元，資產(chǎn)方面呈現(xiàn)良好態(tài)勢，不存在任何的負(fù)債壓力。

果樹財富的盈利數(shù)據(jù)足以證明精細(xì)化運營的成果。畢竟，再好的商業(yè)模式也不能無休止的虧損。

未來，具有品牌優(yōu)勢以及風(fēng)控實力較強(qiáng)的平臺將會占據(jù)大部分的市場份額，單單以獲客為導(dǎo)向的運營策略，已經(jīng)不再適應(yīng)當(dāng)前的監(jiān)管環(huán)境，精細(xì)化運營+金融科技實力將成為衡量平臺的重要指標(biāo)，也是車貸平臺在下半場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。

好看的皮囊千篇一律，

有趣的漢子姐萬里挑一！